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2016年中国造纸行业十大关键词

2017-01-05

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  1复苏

  国内纸张行业自2012年大幅恶化后,基本处于底部,但2015年以来行业已显现复苏迹象,收入、利润都开始改善。2016年10月份以来,造纸行业不断上调价格。11月,随着双十一网购狂欢节的到来,原纸价格更是出现不同程度的上涨。进入12月,国内造纸企业再次迎来涨价潮。研究认为,国家环保整治、淘汰过剩产能以及需求增长是促使造纸行业供应减少、价格上涨的重要因素。造纸行业供需关系将持续改善,高景气度有望得到延续。

  2016年上半年,轻工99家上市企业共实现营业收入1433亿元。在宏观经济平稳的背景下,造纸板块增速稳中稍有回升,净利润增速表现亮眼,收入增长11%。国家环保整治、淘汰过剩产能以及需求增长是促使造纸行业供应减少,成为价格上涨的重要因素。

  自2015年年底以来,造纸行业整体库存持续减少。造纸及纸制品企业产成品存货同比增速从2015年11月的6.8%逐月持续放缓。2016年3月,行业整体产成品存货开始出现下滑,9月下降幅度进一步扩大。在环保压力、产能短缺、产量不足及库存下行等多重因素共同作用下,供给将继续收缩,同时叠加补库存需求后,造纸行业的整体需求有望明显提升,行业复苏迹象明显。

  2涨价

  从11月起,原纸厂涨价愈演愈烈,每吨上调500/600/700元已不足为奇。纸厂普遍反映现阶段库存低位,走货速度加快,各地纸厂提价均有落实,后市有较大幅度调涨计划。随着环保治理力度加大,企业限产以及产能加速出清将推动造纸行业涨价提速。

  一方面废纸、煤炭、运费等成本上涨,叠加人民币贬值影响,推动年底纸价涨价提速。另一方面环保运行成本、涨价后税费成本、化工辅料涨价等多方面因素,给造纸厂的成本带来了很大压力。其实,对大型造纸企业而言,原纸涨价的幅度无法弥补原材料上涨的幅度。

  造纸行业经历主动投资减少+落后产能被动淘汰,行业供给收缩。需求端电商和冷链物流快速发展,推动箱板瓦楞行业稳定增长。上半年白卡纸/铜版纸率先落实提价,下半年受废纸、物流、煤炭等成本推动影响,涨价纸种覆盖面/落实情况优,纵观整个纸业市场,近几个月造纸行业将会更加火热。

  3土十条

  2016年5月31日,国务院公开发布《土壤污染防治行动计划》(以下简称《土十条》)。从摸清情况到依法治土,从分类管理到风险管控,从推进修复到分配责任,对我国土壤污染防治工作作出了系统而全面的规划及行动部署,将成为继《大气污染防治行动计划》《水污染防治行动计划》之后,我国应对重点环境问题的又一行动纲领。

  土十条的目标是到2020年,受污染耕地安全利用率达到90%,污染地块安全利用率达到90%以上。到2030年,受污染耕地安全利用率达到95%,污染地块安全利用率达到95%以上。

  目前土壤污染最先面对的问题不是上来就谈治理,而是土壤质量的深入调查和立法体系的完善;因为与大气、水污染相比,土壤污染具有隐蔽性,防治工作起步较晚、基础薄弱的特点。

  在污染物控制方面,国家鼓励企业采用先进的清洁生产技术,淘汰牵涉重金属的落后产能。到2020年,重点重金属排放量环比2013年下降10%。同时要加强工业固体废弃物的综合利用。从这些具体数字和指导方向就能看出,未来几年,重污染行业的技术更新和再生资源利用将是行业发展方向。

  4供给侧

  “化解产能过剩,降低企业成本,消化地产库存,防范金融风险”。可以预见,“供给侧改革”将为造纸行业迎来新一轮整改。

  2016年2月,工信部对炼钢、炼铁、水泥、玻璃、造纸、印染等18个工业行业淘汰落后产能,其中造纸行业279家。初步预计“十三五”期间造纸行业将淘汰纸及纸板落后产能约800万吨。

  目前,去产能已成为造纸行业的共识。随着我国供给侧结构性改革的不断推进,造纸业会有更多的落后产能被加速淘汰。当去产能取得一定成效后,将为先进的绿色造纸产能释放出增长空间。因此,对整个造纸行业来说供给侧结构性改革是一个利好举措。

  5老牌纸企

  2016年,转型升级依旧。相较于华泰、太阳的如火如荼,很多造纸行业“元老”,老牌造纸企业却没这么幸运。

  受造纸行业整体行情低迷影响,金城造纸近年来一直处在停牌、复牌的循环之中,领导走了一个又一个,前景始终不明朗。2016年8月1日,金城造纸收到证监会《关于核准金城造纸股份有限公司重大资产重组及向北京神雾环境能源科技集团股份有限公司发行股份购买资产的批复》,金城造纸以资产置换及发行股份方式购买北京神雾环境能源科技集团股份有限公司所持江苏省冶金设计院有限公司100%股权,已获中国证监会核准。多次转型重组的失败,终让金城造纸走上“卖壳”道路。

  2016年3月,美利成功摘帽,“*ST美利”变更为“美利纸业”。8月2日,变更未过半年的美利纸业,再次变更为“美利云”。在未变更之前,美利纸业曾在2016年5月进入环保部一季度污染物排放严重超标的国控企业和污水处理厂名单,也是唯一一家进入黑名单的制浆造纸企业。加上美利纸类业务的连年亏损,成本与环保的双重压力,就算未来“美利云”剥离造纸业务,或许也不足为奇了。

  2016年11月,全国最大的草浆纸生产企业银鸽投资发布《关于控股股东股权公开转让进展暨继续停牌的公告》,根据公司控股股东漯河银鸽集团于11月5日拍卖其100%股权的结果,确定鳌迎投资为漯河银鸽集团100%股权的拟受让方,鳌迎投资实控人孟平成为银鸽投资实控人,从此银鸽告别国资背景。

  6停限产

  2016年9月,G20国际峰会将要在杭州召开,当地政府决定对G20峰会会场周边300公里范围内的污染企业进行停产。江苏、浙江、山东等7省的造纸厂从8月开始遭遇停限产,富阳全区125家造纸厂从8月16日开始全线停产,时长达22天之久。

  2016年12月,中到重度雾霾笼盖了京津冀、川陕渝、晋鲁豫等地区,面对四面霾伏,四处爆表的雾霾,各地政府要求排放性行业企业纷纷关停限产。造纸、包装、印刷行业因为有燃煤排放或VOCs排放,一直是雾霾天气里受整治的对象,特别是一些中小型的纸厂和包装印刷企业,将迎来致命考验。

  12月7日,北京首次启动空气重污染红色预警,受此影响,全市千余家企业按名单停产限产。

  12月8日,天津继续被雾霾笼罩,全市工业企业减产减排。

  12月10日,郑州、许昌、漯河、安阳、新乡、鹤壁、焦作、濮阳、商丘、周口为中度至重度污染,河南省限产企业984家、停产企业3345家。

  7纸尿裤

  2016年,“二孩”政策的全面放开,中国婴儿纸尿裤市场呈现快速增长的趋势。目前,国内大中城市90%以上的0到2岁婴幼儿使用过纸尿裤,而在中小城镇和相对富裕的农村地区,价格相对低廉的婴儿纸尿裤市场也在逐渐扩大。

  与此同时,随着老年人口的数量逐渐增多,中老年人尿失禁问题的增加,以及人们对尿失禁的正确认识在逐步提高。因而,成人失禁用品的需求量也在逐步增大,成人纸尿裤就是成人失禁用品市场中比较突出的代表。据悉,本年度双十一期间,成人纸尿裤产品增速远超婴儿纸尿裤产品增速。

  不过,虽然成人纸尿裤的市场一片大好,但国内的大部分纸尿裤品牌比起国际知名品牌,依然存在很多问题。在中国,成人纸尿裤由于还处于导入期,品牌集中度低,品牌意识几乎没有。虽然市场潜力巨大,但要达到发达国家的规模水平还需要相当长的时间。

  8服务

  德国一直以来最擅长做产品,但卖产品只能赚一次钱,想要取得竞争优势,依靠的还是不断提升产品附加值,即如何做“服务”。

  德国福伊特造纸提出的“造纸4.0”涵盖控制设备和软件,主要包括工艺优化、设备维护和智能服务三大部分。维美德作为全球领先的制浆、造纸和能源产业的开发者和供应商,在提供包括制浆、生活用纸、纸和纸板生产线的同时,为客户提供工艺技术、自动化及服务业务。

  如今,传统瓦楞包装生产企业利润微薄,很难再依靠制造利润来实现业务的突破增长,许多传统瓦楞包装生产企业开始探索发展机遇,逐渐从包装制造向包装服务转型。寻找准确切入点,提供包装设计、包装管理、包装作业优化、包装成本控制的服务项目。

  9竹浆

  竹浆介于针叶木与阔叶木之间,明显优于草浆,为中等纤维长度的纸浆,细而柔软,撕裂度高,耐破强度和抗张强度较低,有较高的机械强度,是很多中高档纸品的最终选择,完全可以替代阔叶木浆并减少针叶木浆用量。

  我们中国木材资源贫乏,只有用进口木浆生产高档生活用纸这一条路。近年来,随着对中国生活用纸企业、原料以及市场状况等更加深入了解,特别是对竹林资源,认为竹纤维制造生活用纸的价值一直被严重低估了。“十二五”期间,我国竹浆产能从194万吨增至240万吨,竹子的消耗从776万吨增至960万吨。我国造纸工业原料紧缺,竹材是我国造纸工业纤维原料的重要补充。

  在木浆生产大行其道的今天,竹浆显然处在一种受制于人的尴尬境地。我国竹林资源丰富,所以对于其它的国家来说是一种稀缺资源,竹资源价值的发挥,对我国竹资源发达的区域有着巨大的经济价值。然而这种资源不但没有被利用,反而正逐步走向消亡,实属可惜。众多纸企宁可花重金去进口木浆也不愿回头去看一眼竹浆,所显示出的是竹浆生活用纸企业群龙无首,乱象丛生的生产现状。

  10林改

  林纸结合,将林业基地作为造纸企业第一车间,已成为国际纸业发展的大趋势。木材是造纸行业最重要的原材料,林业资源对纸企来说是极其珍贵的,处在造纸业上游的林业的相关政策与发展亦备受造纸行业关注。

  长期以来,国有林场功能定位不清、管理体制不顺、经营机制不活、支持政策不健全,林场可持续发展面临严峻挑战。为加快推进国有林场改革,促进国有林场科学发展,充分发挥国有林场在生态建设中的重要作用,2015年3月,中共中央、国务院印发《国有林场改革方案》,全面启动国有林场改革。国有林场改革方案的实施有利于提高林场的经营决策效率和生产积极性,其中对林区有序的停止采伐,也保证了拥有自营林地纸企的后续可持续性开发。

  林权是指森林、林木和林地的所有权和使用权。根据中国有关法律规定,中国森林、林木和林地的所有权有三种形式:即国家所有权、集体所有权和个人所有的林木。其中,集体所有的,包括根据《土地改革法》分配给农民个人所有经过农业合作化转化为集体所有的森林、林木和林地,以及在集体所有的土地上由农村集体经济组织种植、培育的林木。因此个别地方农民以土改证、甚至“祖宗山”要求分回自己的山林是没有法律依据的。个人所有的林木主要是指农村居民在房前屋后、自留地、自留山和农村集体经济组织指定的其他地方种植的树木;在以承包和其他合法方式取得的有使用权的林地上和承包的荒山、荒地、荒滩上种植的树木。国家林业局数据显示,截至目前,全国已确权面积27.05亿亩,累计发证面积26.41亿亩,占确权面积的97.6%。



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