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东南亚国家纺织业迎来的发展机遇及困境盘点

2016-11-18

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  近年来,随着中国原材料和劳动力成本的不断上涨,部分欧美制造商开始在中国以外的其他市场寻找更具价格优势的目的地,并企图发现“下一个中国”。从非洲到美洲,从缅甸到孟加拉国,业内对下一个采购热点的讨论似乎从未停止过。可以预见的是,2016年,生产要素推动的制造转移热潮仍将涌动,而东南亚国家凭借低廉的劳动力成本优势将继续成为话题的主角。

  从现实情况来看,东南亚国家的崛起的确推动了全球经贸格局不断演化,甚至牵动了纺织业制造与市场关系的平衡。在此背景下,了解这些国家纺织服装业在新一年将面临的机遇与挑战,探索投资生产、开拓销售等可行的合作模式与发展空间,这对于推动我国与其他东南亚国家之间建立互利共赢的多边贸易关系都具有重要意义。

  机遇与挑战

  印度

  纺织服装行业是印度最重要的制造产业,约占全国制造业总额的12%。根据印度第12个五年规划,2012~2017年,印度纺织服装业的计划投资总额将增加295亿美元,直接就业机会将增加300万个。

  终端消费转暖

  印度零售市场仍然欠发达,但对于服装和纺织业而言,此状况正在发生转变。印度消费者会将家庭预算的大约9%用于购买服装,而且70%的消费者称他们喜欢购买服装。在各大产品类别中,男装市场正呈现出一个飞速的增长态势,其年复合增长率将达到9%。2016年,印度男装市场规模预计将达到164亿美元。此外,该国奢侈品市场也将呈现快速增长趋势,在2016年实现100亿美元的销售业绩。

  网销机制不健全

  近年来,全球服装行业认识到了电子商务和社交网站的重要性。但在印度,服装类产品的网上销售数据却表现平平。创意生活方式公司的梅塔表示,在印度发展电子商务将会面临一系列挑战,印度消费者仍然对网络诈骗和犯罪有较高警惕性,因此网站的销售不会有可观的增长。新的一年,印度服装企业要想在网销市场淘金,还需要有规范的平台作为依托。

  越南

  在越南,纺织业为全国280万人提供了就业机会,从业人员的人均月收入近600万越盾。得益于生产设备专业化和现代化的改造,以及外国投资者的涌入,目前,纺织服装业已成为越南最具规模的经济行业,共有企业5000家,年营业额达300亿美元,相当于越南GDP的15%。

  TPP协议向前推进

  越南纺织业的发展机遇与跨太平洋伙伴关系协议(TPP)有着密不可分的关系。根据当前的增长率,到2020年,越南对美国纺织品服装出口额将达到130亿美元。然而,随着TPP的实施,到2020年的纺织品总出口额可能实际达到400亿美元。这意味着新增数百万个就业机会。TPP被认为不仅能够带来经济效益,而且能够带来社会效益。

  原辅料供应难自足

  越南国内原辅料生产仅能满足纺织行业30%的生产需求,因此行业贸易顺差难以提高。以面料进口为例,越南服装出口加工业每年需要各种面料68亿米,国内产量仅8亿米,且以普通面料为主,绝大部分中高档面料严重依赖进口。尽管行业自给自足率以3~5个百分点逐年增长,2015年已达49%,但仍远低于印度的90%和中国的95%。

  印度尼西亚

  美国是印尼纺织品及成衣的主要出口国。随着美国经济的逐渐复苏,其对印尼纺织产品的需求也将增加。除了美国外,东南亚地区市场没有受到全球金融危机的严重影响,因此也是印尼纺织产品的潜在市场。

  棉织物进口限制取消

  2014年6月,印尼贸易部取消对棉织物的进口限制,推动印尼纺织业的全面发展,创造更多引资机会。棉织物、特别是白坯布,对印尼的纺织服装行业来说是必不可少的进口产品。

  内销市场销售低迷

  随着印尼最低工资以及能源价格的上涨,国内市场上的纺织品价格上升,内销市场销售低迷,2013年销售额预计要比2012年下降10%。这些上涨的生产要素包括电费、工资。印度尼西亚纺织协会指出,未来一段时间,生产成本的上涨将继续削弱印尼纺织品在国内和国际市场上的竞争力。

  巴基斯坦

  纺织业是巴基斯坦出口的支柱产业,占其出口总额的55%,并提供了39%的工业就业岗位。2014~2015财年,巴基斯坦纺织品出口占其出口总额的55%。

  获得欧盟普惠制加地位

  自2014年1月1日,巴基斯坦600多种纺织品将可免税进入27个欧盟成员国市场,免税产品总值超30亿美元。业内人士分析指出,该计划大大促进巴基斯坦对欧洲的出口,尤其是纺织品和服装。

  能源供应仍然趋紧

  近年来,巴基斯坦旁遮普省纺织行业的天然气供应日益紧张,能源趋紧已经导致超过30%的企业关闭,部分企业面临裁员及出口订单取消的问题。严峻的电力和天然气供应导致旁遮普省纺织业产能大幅下降,造成巨大经济损失。据估计,该省平均每天损失达2500万美元。尽管巴基斯坦能源部已出台解决方案,但仍无法保证全部工厂的正常能源供应。

  柬埔寨

  得益于相对低廉的劳动力成本和出口美国享受的优惠政策,最近两年,柬埔寨成衣业出口规模大幅增长,行业吸引外资能力也在不断提升。2015年,柬埔寨对欧盟服装出口22.17亿美元,同比增长32.4%,在欧盟主要服装供应国中排名第九;同年,对美国服装出口额达25.34亿美元,在其主要供应国中位列第七。

  吸引外资能力不断提升

  近两年,柬埔寨凭借其劳动力成本和出口优惠待遇吸引了越来越多外商的目光。从引资情况来看,根据柬埔寨发展理事会(CDC)统计,2015年,批准14.99亿美元外资在柬建设182家服装工厂。2013年2月,英国贸易投资总署在金边的英国大使馆开设了办事处,以协助英国公司在柬埔寨的贸易往来。

  孟加拉国

  孟加拉国国内有6000家纺织服装工厂,2000多家纺织企业,近500万名纺织工人。成衣业每年创造260亿美元的出口额,占该国总出口额的85%。其中,欧盟为孟加拉国重要的出口市场。

  纺织行业机遇

  1、孟纺织原料依赖进口

  孟地少人多,农民根本不愿意将有限的土地种植棉花,造成纺纱原料严重依赖进口,这是孟加拉纺织工业发展遇到的最大难题。据统计,孟加拉纺织工业用棉的95%、织布用纱的80%和印染用坯布的70%多都需通过进口来满足。因此,孟纺织原料主要依赖进口来满足市场需求,而中国的纺织原料在孟加拉是最受欢迎的。

  2、劳动力成本优势

  孟加拉国仅14万多平方公里的土地,却孕育了1.4亿的庞大人口。据世界人口计划署统计,该国是全世界人口密度最大的国家。由于长期受英殖民统治的影响,该国英语较普及。因此,孟拥有充足且具备一定英语沟通能力的劳动力资源剩余。人多地少的孟加拉国经济发展水平相对较低,其劳动力价格也相对低廉,工资极具竞争力(目前孟加拉纺织企业员工工资约为80-100美金/月,约合人民币500到600元),这正是孟市场吸引大量外来投资的关键因素之一。

  3、配额、关税及其他贸易壁垒方面

  孟加拉成衣出口目的国主要为欧盟、美国、日本、澳大利亚、加拿大等国,而这些国家所给予孟加拉的优惠待遇如下:

  ①根据欧盟"普惠制"和"EBA"制度(除武器外所有商品),孟在欧盟市场享有免配额、免关税优惠待遇,即使在"后配额时代",这些优惠待遇仍将保留,这是孟国纺织业优于其它竞争者的主要优势。

  ②孟纺织品享受加拿大、挪威、日本、新西兰、澳大利亚的免关税、免配额市场准入优惠待遇。

  战略与布局

  马来西亚专注印染及后整理技术

  今后一段时间,马来西亚纺织及成衣业将聚焦于三大关键领域:高附加值时尚成衣产业;印染和后整理技术的提升;产业用纺织品的研究,以期在与亚洲其他国家低成本的竞争中保持产业优势。其中,印染技术的提升被马来西亚业界看作是纺织业发展的基石。目前,马来西亚有越来越多的专业人士投身于印染业,这一领域有充足的劳动力来进行产业升级。此外,马来西亚政府正努力促进消费者对蜡染工艺的认知,让人们了解蜡染服装不仅是适合老年人的耐穿服装,年轻人同样也能够穿戴,以此努力在年轻人群体中实现蜡染服装的流行化。

  缅甸建立集中生产工业园区

  新的一年,缅甸务工环境动荡和产业配套设施落后等客观因素仍将制约产业发展。缅甸成衣制造业在全球市场竞争力薄弱的主要原因,就是生产配套设施仍落后于越南、柬埔寨及孟加拉国。为了解决这一问题,缅甸政府开始规划出口纺织品服装的快速跟踪服务,并加强配套设施建设。据了解,缅甸外国投资委员会将会在仰光南部的大衮乡建立工业园区。针对在缅甸的外国投资者,该园区将提供一站式的服务。集纳开设工厂所需的行政服务设施,比如获得所有权许可。

  斯里兰卡着眼中国高端消费市场

  2016年,斯里兰卡的服装制造商将目光锁定于中国的高端消费市场。根据斯里兰卡服装联合会的计划,斯里兰卡的服装业的目标是到2016年实现年出口额70亿美元。近年来,斯里兰卡服装业逐渐转变发展方向,该国已显着减少对低端市场的供应。斯里兰卡业内人士认为,中国市场的新契机来自于高消费人群的扩增。为开拓这部分市场,斯里兰卡纺织企业或直接成为中国高端品牌的制造商,或是在其客户群中,寻找已经深入中国市场的国际品牌,借助其渠道加深市场开拓。




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