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浅谈工业废水处理市场下的状况分析

2016-11-15

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  在环保行业的各种分析讨论中,最多的是环境治理技术,而终端用户往往很少被讨论。但在很大程度上,这个群体是环保企业的名正言顺的衣食父母。其兴衰荣枯,其发展战略都会对提供环保服务的企业产生深远的影响。事实上,已有不少进入衰退周期的行业环保需求降低,让环保企业不得不进行业务转型。而另一边,也有一些快速成长的新兴行业主体不断成为环保企业新的重要客户。

  目前,面对着标准和监管趋严的实际压力,国内的环保终端用户也在进行着一场需求升级:其需求早已不是“有无”环保设备,而是运行是否稳定有效、排放是否达标、费用是否可以接受等。针对这样的需求,更加先进的环保设备和系统、更加专业化第三方环保服务将是帮助终端用户解决环保问题,制定环保战略的金钥匙。对环保企业而言,抓住客户、抓住客户行业的发展脉络也就抓牢了自己的未来。

  工业废水治理,是环保企业对工业客户最为典型的环保业务。近年来行业无法忽视的大势是:在种种节能减排,落后产能淘汰等措施之下,国家工业废水排放量自几年前就开始以数个百分点的速度逐年下降。参照发达国家经验,这个趋势很可能将一直持续下去。大势如此,但这也并非意味着所有工业领域的污水治理需求体量都在下行,依然有不少蓬勃发展中的行业领域废水排放量和治理需求保持增长。这对于工业废水治理企业而言无疑是活生生的项目机遇。。

  污水治理需求下行的行业

  国家统计局的统计口径将工业分为42个工业类别,这些行业中,造纸、化工、纺织、煤炭开采、食品为废水排放前五大行业,其排放之和占工业废水排放总量高达102亿吨,占所有工业废水排放量的55%。在过去很长时间里,这些行业的工业企业为水处理企业最重要的客户。然而从成长性而非体量来看,这些行业已出现明显下行

浅谈工业废水处理市场下的状况分析

  根据《中国环境统计年鉴》,前五大行业中纺织、造纸、化工三个行业2废水排放量同比出现连续下降,食品、煤炭开采业有所上升,但远低于纺织业和造纸业下降的速度。可以不夸张地说,前几大行业工业废水排放量的总体下降是工业废水总量降低的最主要原因。

  在所有行业中,工业废水排放削减率TOP5行业如下图所示:

浅谈工业废水处理市场下的状况分析

  工业废水排放下降率前五行业。注:气泡大小表示排放体量,数值单位为万吨

  环保政策执行、国家战略规划、以及生产工艺的迭代都对工业客户的废水排放有明显影响。

  另外,油田污水处理是国内环保产业版图中相当细分的一个领域,未有环保上市公司将其当做主要业务,近200家新三板水处理企业中仅有4家企业从事此业,虽然这一领域竞争程度较低,但属于总量非常有限的长尾市场。

  污水治理需求增长的行业

  在行业类别中有20个行业工业废水量增长,市场容量增长的工业客户类别依然有近一半——或许这是工业废水处理企业未来的重点客户方向。这些行业中,工业废水排放前十的行业如下图所示。

  工业废水排放增长率行业TOP10

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  注:气泡大小表示排放体量

  从相对增长率上看,仪器仪表业和木材加工业最为突出,而若考虑规模体量,石化和核燃料加工业最为可观。2016年年初在建的核电机组24台,总装机容量2672万千瓦,在建核电机组数位居世界第一。

  环保领域隔行如隔山,放射性三废与普通三废在污染性质、危害性、处理方式、从业资质管理等方面都有很大的区别,有较高的进入门槛。但并非意味着这一领域就是环保企业无法涉足的禁地。

  环保上市公司中电环保今年年初就中标一放射性废水项目桃花江核电项目。国际环保巨头威立雅也在年初以3.5亿美元收购核废料清理企业Kurion(后者曾参与处理福岛事件污染水)。可见核电行业污染治理已是国内外企业都开始重视的战略性业务领域。

  废水排放增长率未进入前十的行业领域中,计算机、通信和其他电子设备制造业与医药制造业废水排放量也实现了2000万吨左右的相当可观增长。总体来看,民用消费领域受落后产能关停、淘汰运动影响较小,其增长受经济下行周期影响也较小,其持续增长的污染治理需求对于环保企业而言的价值已经十分凸显。之前习惯于和钢铁、电力、化工类客户打交道的环保企业应该开始重视起这类客户了。




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