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2016年9月份内燃机行业市场综述

2016-10-19

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    中国内燃机协会统计工作部
    根据中国内燃机工业协会《中国内燃机工业销售月报》重点企业数据显示,数量方面,2016年9月完成内燃机销量 466.60万台,环比增长12.58%,同比增长0.02%,累计完成3892.08万台,同比累计下降7.73%;功率方面,2016年9月完成21533.18万千瓦,环比增长19.94%,同比增长25.52%,累计完成功率170230.64万千瓦,同比累计增长11.06%;本月销量较8月有大幅增长,乘用车用、商用车用及摩托车用涨幅明显,仅农机用、船用、发电用环比下降;同比方面工程用、农机用、船用、发电用降幅较大;累计销量同比降幅缩小至7.73%;柴油机销量持续低位徘徊,汽油机总体小幅下降。

 2016年9月内燃机行业市场综述

分燃料类型来看,9月,柴油机销售39.77万台,环比增长5.06%,同比下降43.91%,累计销售362.19万台,同比累计下降30.22%;汽油机销售426.82万台,环比增长13.34%,同比增长7.91%,累计销售3529.76万台,同比累计下降4.56%。 分配套市场来看,截止至9月,乘用车用、商用车用内燃机累计销量良好,其他细分市场均出现不同程度降幅。乘用车用内燃机累计销售1479.87万台,同比累计增长13.19%;商用车用内燃机累计销售255.47万台,同比累计增长13.30%;工程机械用内燃机累计销售34.74万台,同比累计下降2.26%;农用机械用内燃机累计销售256.20万台,同比累计下降41.02%;船用内燃机累计销售1.84万台,同比累计下降48.52%;发电机组用内燃机累计销售127.49万台,同比累计下降11.36%;园林机械用内燃机累计销售249.75万台,同比累计下降7.04%;摩托车用内燃机累计销售1455.31万台,同比下降17.63%。

内燃机销量环比增长12.58%,累计销量同比降幅7.73% 

受柴油机排放标准由“国二”升“国三”的影响,部分企业在国3公告未申请下来的情况下,除出口产品外,其他国二产品几乎处于停滞状态。对原国二产品占比较高的单缸柴油机行业而言,销量持续走低。9月,单缸柴油机累计销售93.19万台,同比累计下降60.13%。排名靠前的五家企业为:常柴、江苏农华(原江动)、常林农装、三环、莱动,其单柴类产品销量占行业销量比例77.76%。整体来看,行业企业正积极国三产品升级,以应对新形势下的市场需求。
    在多种政策及市场需求等多方影响下,多缸柴油机累计销量降幅逐渐减少,但农用降幅仍较大。9月,多缸柴油机企业共销售269.00万台,同比累计下降5.75%。玉柴、潍柴、全柴、锡柴、云内等销量前十名的销量占总销量的69.84%。销量靠前的企业中,潍柴、锡柴、云内、江铃、福田康明斯累计销量同比增长。在多缸柴油机众多配套领域中,商用车占比最大达到63.51%,9月累计销售170.83万台,同比累计增长9.63%。其中玉柴、潍柴、云内、江铃、锡柴销量靠前。在各多缸企业纷纷争夺的客车市场中,玉柴始终保持领先地位。多缸柴油机配套的其他领域中,农用受国2升国3影响最大,销量同比降幅达到43.92%。
    据海关总署公布数据显示,2016年9月出口1845.08亿元,同比下降10%,同比降幅较上月扩大7.2个百分点,环比下降60.84亿美元。进口1425.19亿美元,同比下降1.9%,同比降幅较上月扩大3.4个百分点,环比增长39.76亿美元,均低于市场普遍预期;受出口下降影响,贸易顺差较8月份下降100.6亿美元至419.89亿美元。全球经济增长放缓,特别是发达经济体受英国脱欧、美国大选、德国意大利银行业危机、难民危机等因素的影响,经济复苏的不确定性因素增多,外需持续疲弱。9月,小汽油机企业累计销售602.48万台,同比累计下降7.41%,销量前五名企业为华盛、隆鑫、润通、中坚科技、林海。其主要配套领域中,园林机械用累计销售249.75万台,同比累计下降7.04%;农机用累计销售125.83万台,同比累计下降6.06%。
    多缸汽油机9月销量较8月有大幅增长,远超行业平均水平。多缸汽油机累计销售1553.17万台,同比累计增长13.68%。最主要配套在乘用车领域,占比达到94.42%。9月累计销售1466.50万台,同比累计增长13.28%。值得关注的是,排名靠前的企业同比累计多呈现较大增幅,较明显的如一汽大众14.77%、上海大众动力总成27.70%,东风日产13.52%、长城汽车22.17%、北京现代22.33%、沈阳三菱43.05%。重庆长安、神龙汽车、上海通用东岳累计降幅较大。一汽-大众、上汽通用五菱、上海大众动力总成、东风日产、长城等十家排在前列,其总体销量占行业销量半壁江山,达到了50.95%。
    新能源内燃机总体呈现平稳趋势,随着环保标准的不断上升级,政府方面对新能源车的利好政策不断、新能源相关的基础设施建设全面展开,以及民众环保意识的加强及对新能源接受程度加深,新能源内燃机在2016年越来越好。
    2016年9月,除农用、船用、发电用内燃机当月销量环比小幅下降,其余细分市场均不同程度增长;累计销量除乘用车用、商用车用、园林用同比增长外,其余行业均有不同程度下降;同比累计销售降幅仍较大。




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